Rechnung schreiben leicht gemacht
Als ich damals mein Nebengewerbe bzw. Kleinunternehmen angemeldet hatte, dachte ich noch das Rechnungen schreiben ja kein Großes Ding sei. Also schrieb ich die ersten Rechnungen im Microsoft Word. Also einmal eine Vorlage erstellt und dann alle Infos einzeln pro Kunde und Auftrag geändert. Schnell merkte ich, das es kein großes Ding ist eine Rechnung zu schreiben, aber es nervt auf Dauer immer wieder die ganzen Felder anzupassen.
Es gibt viele Programme in verschiedenen Ausführungen (Installation auf dem PC oder Web-Anwendung und per App erreichbar) und Bezahlmodellen (Einmalzahlung oder monatliche Zahlung) die einem das Leben leichter machen. Aber gerade am Anfang wollte ich nicht noch einen Kosten-Posten aufmachen. Da ich mich mit Excel ganz gut auskenne und da eh schon ein zwei Lösungen für Verein und Co. gebastelt hatte, baute ich mir meine eigene Kundenverwaltung inklusive Rechnungstool. Somit wurde das Rechnung schreiben leicht gemacht. Mittlerweile hat dieses Tool schon fast drei Jahre auf dem "Buckel" und läuft (für mich) einwandfrei.
Natürlich schenke ich dir heute genau diese Exceltabelle (ohne Gewähr auf Richtigkeit) per Download. Es würde mich sehr freuen wenn du mir dafür einen Kommentar hinterlässt mit deiner Meinung zu dieser Exceltabelle. Egal ob Lob oder konstruktiver Kritik oder Verbesserungsvorschlag, ich freu mich über jeden Kommentar!
Nun aber zurück zu der Exceltabelle. Damit du sie auch einfach nutzen kannst ein paar Worte zu den einzelnen Arbeitsblättern:
- Jahresplanung 17/18: Um einen einfacheren Überblick über alle Aufträge zu bekommen, habe ich den jeweiligen Jahreskalender von www.kalenderpedia.de hinzugefügt, dort trage ich dann Termine mit anderen Farben ein (nur Workshops / Hochzeiten), also quasi Ganztagestermine. Auch private Ganztagestermine, damit ich diese Ansicht immer aufmachen kann wenn ich einen Anruf bekomme und schnell wissen muss ob ich da Zeit hab.
- Kunden: Hier befindet sich die Kundenverwaltung. Jedem Kunde wird eine ID zugewiesen, damit ich ihn / sie auch schneller finden und einfacher die Rechnungen erstellen kann.
- Einnahmen: Dieses Arbeitsblatt könnte auch "Rechnungsübersicht" heißen. Hier steht jede Zeile für eine Rechnung die entweder noch gedruckt werden muss, offen ist oder aber schon abgelegt wurde. Erster Automatismus: Du musst nur die ID vom Kunden eintragen in die zweite Spalte und der Namen wird dann automatisch eingefügt. Damit die Reihenfolge nach Datum (damit du eine bessere Übersicht über die demnächst anstehenden Projekte hast) empfehle ich dir regelmäßig auf den Filter in Spalte K (Datum) zu klicken und "Nach Datum sortieren (aufsteigend)" auszuwählen.
- Rechnungsvorlage: Das wohl wichtigste Sheet ist die Rechnung selbst, die genau hier erzeugt wird. Du musst nur einmalig alles was ROT ist auf dich bzw. deine Firma anpassen. Anschließend musst du für jede Rechnung nur noch die BLAU gekennzeichnete ID anpassen und die Rechnungsadresse, das Leistungsdatum und die Rechnungs-Nr. werden automatisch eingetragen. Nun kannst du noch unter Beschreibung eine Dienstleistung auswählen (diese kannst du über das Sheet Leistungen anpassen). Falls erforderlich (in bar bezahlt / bereits überwiesen) kannst du einen der zwei Stempel noch auf die Rechnung "ziehen" und die Rechnung damit ausdrucken bzw. als PDF speichern und deinem Kunden schicken.
- Gutscheine: Damit ich immer alle ausgegebenen Gutscheine im Blick behalten kann, liste ich hier alle Gutscheine auf. In der ersten Spalte mache ich mit dem x kenntlich ob der Gutschein schon bezahlt wurde. Sobald ein Gutschein eingelöst wurde, trage ich das entsprechende Datum ein und blende die Zeile aus.
- Fahrtenbuch: Da du auch die Fahrtkosten bzw. die Pauschale mit angeben darfst, kannst du hier deine gefahrenen Kilometer angeben. Der Rest dürfte auch selbst-erklärend sein.
- Leistungen: Hier kannst du die Liste erweitern mit deinen Leistungen die du anbietest, zusammen mit den Preisen. Die kannst du dann in der Rechnungsvorlage per Dropdown auswählen.
Die Rechnung bekommt dann logischerweise der Kunde (z.B. als PDF
EIGENES BANKKONTO IST WICHTIG
Ich würde auch empfehlen direkt ein eigenes Online-Konto für das Nebengewerbe zu eröffnen. Es gibt zahlreiche Anbieter die dies kostenlos anbieten. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit ING-DiBa gemacht. Der Vorteil gegenüber dem eigenen Giro-Konto ist einfach das es sauber getrennt ist, du einfacher erkennst wann jemand was bezahlt hat und du evtl. nach der selben Philosophie wie ich leben willst (zumindest am Anfang): Nur das Geld auszugeben für das Nebengewerbe das du auch über das Nebengewerbe eingenommen hast.
ALTERNATIVE ZU MEINER EXCEL-TABELLE
Sollte dir diese Excel nicht ausreichen oder nicht komfortabel genug sein, dann kann ich dir sevDesk empfehlen. Dieses Tool kostet zwar 15€ im Monat (Aktion: Bis Ende August 10,50€), bietet aber extrem viel Vorteile die mir Zeit sparen...Zeit die ich nun für Dinge verwenden kann die Spaß machen ;-) Außerdem Hat mein Steuerberater einen direkten Zugang und bis zu zwei weitere Kollegen könnten auch direkt Rechnungen erstellen und Kundendaten anlegen. Aber das allerbeste: Ich kann mein Bankkonto damit verbinden und sehe meine Einnahmen und Ausgaben. Mit einem Klick auf eine Einnahme kann ich direkt eine geschriebene Rechnung dieser Einnahme verknüpfen. Ein Traum! :-)
Und zum Schluss: Gib mir Feedback!
Wenn du Kleinunternehmer bist und noch keine anständige Lösung für das Rechnungen schreiben gefunden hast, lade dir meine Exceltabelle runter und versuche es damit. Wenn du schon etwas weiter bist und auch USt. Ausweisen musst oder mehrere Mitarbeiter hast und deinen Steuerberater direkten Zugriff gewähren willst um Zeit zu sparen, dann teste mal sevDesk (über meinen Link bekommen wir 10€ geschenkt). Und jetzt würde mich noch deine Meinung interessieren! Hau in die Kommentare:
- Wie findest du die Exceltabelle?
- Wie findest du sevDesk?
- Wie schreibst du momentan deine Rechnungen?
- Was könnte aus deiner Sicht noch wichtig sein, bzw. was benötigst du noch um einen einfachen Start hinlegen zu können?
stay happy
Pat
14 Kommentare
Ja mei, mich freut es erstmal dass es noch Leute gibt, die auch Excel nutzen ;-) Ansonsten wie gewohnt ein toller Bericht aus dem ich sehr großen Mehrwert für mich ziehen kann.
Freu mich eigentlich über alle BlogBeiträge, deshalb unbedingt dran bleiben und weitermachen :)
Haha, ja Excel ist halt echt ein easy Tool um mal flott kleine Automatismen zu implementieren :-P Vielen Dank für das Lob und ich werde dran bleiben. Solche Kommentare geben mir auch immer wieder die nötige Motivation!
Also zunächst mal vorne weg: Bei dem Wort "Kosten-Posten" musste ich wirklich lachen!
Denn als ich mein Nebengewerbe angemeldet hatte, habe ich mir eine Kostenliste erstellt und hatte diesen Begriff tatsächlich auch im Kopf :D
Die Excel-Datei darf ich seit April schon nutzen und ich bin sooooo dankbar dass ich diese "Starthilfe" bekommen habe! Bei der übersichtlichen Auflistung von Einnahmen, Terminen und Rechnungserstellung war ich, zugegebenermaßen doch etwas überfordert... Dank der Excel war das aber alles halb so wild. Ich habe sie als Grundgerüst genutzt, auf meine Bedürfnisse individuell angepasst und bin mittlerweile total happy damit!
Haha :-) Ja ich habe dieses Wort schon öfter benutzt und finde es SUPER :-P
Yeah, das freut mich sehr zu hören, das es dir eine Hilfe war! Falls du noch Punkte hinzugefügt hast zur Excel, würde mich interessieren (und andere vielleicht auch), was du noch "verbessert" hast :-)
Falls es "nur" Anpassungen waren damit es zu deinem Unternehmen passt, dann brauchst natürlich nix schreiben...Das ist dann ja klar.
"Verbessert" bzw. Eher ergänzt habe ich die Datei noch um 2 weitere Reiter.
1. Eine Jahreskalenderübersicht (das ich schnell und auf einen Blick sehe wann ich Kapazität habe und wann nicht)
2. Ein Tool ähnlich der Rechnungsvorlage zur Erstellung von Angeboten
Das hat es für mich dann abgerundet und ich habe in einer Datei immer alles dabei!
Ja sehr cool Isabel :-) Wenn du sie "leerst" und mir zur Verfügung stellst, werde ich sie auch zum Download über den Beitrag anbieten. Nur wenn du magst, musst nicht ;-)
Hallo Patrick, ganz lieben Dank für deine Tipps und Ratschläge, aber vorallem, dass du Deine Exceldatei zur Verfügung stellst. Genauso was wollte ich mir mühsam selbst erstellen, nun kann ich mir diese Arbeit, dank Dir, ersparen. Nochmals vielen Dank. VG, Charlene
Hey Charlene, freut mich wirklich sehr zu hören. Falls du sonst noch irgendwelche Fragen hast, kannst dich gerne melden. LG Patrick
Ich denke die Excel-Tabelle ist eine alte Methode, um Rechnungen zu erstellen. Heutzutage gibt es verschiedene Softwares, mit dem man eine Rechnung leicht erstellt. Zum Beispiel bin ich Übersetzer und benutze ich oft Invoice Simple. Wenn ihr mal diese App testen wollen, findet ihr sie auf diese Adresse: https://www.invoicesimple.com/de
Hey Flavio,
danke für deine Erfahrung. Wenn man nur wenige Rechnungen schreibt ist das sicher ne super Seite ;-) Aber wie ist es denn mit Kundenverwaltung, gibt es dafür auch eine Möglichkeit?
Gruß Pat
Hey Patrick,
natürlich gibt es eine Möglichkeit zur Kundenverwaltung. Am besten findest du mehr Infos auf Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aadhk.woinvoice&hl=de
Ich wollte dich auch fragen, ob es mit ING die Möglichkeit gibt, ein Tageskonto zu haben.
Gruß
Flavio
Hey Flavio,
klingt ja super :-) Aber da mein Steuerberater mit Lexware arbeitet werde ich wohl nächstes Jahr auf Lexoffice umsteigen, soll auch sehr gut sein. Naja gibt viele Wege ;-)
Klar kannst bei ING ein Tageskonto haben?! Normales Girokonto meinst du damit oder? :-P Bin jetzt von ING-DiBa zu Sparkasse gewechselt (Geschäftskonto, einfacher als GbR), aber war immer sehr zurfrieden mit ING-DiBa.
Gruß Patrick
Juhu immer wieder eine Freude :-)
Da bucht man vor 3 Jahren einen Lightroom-Kurs bei dir...
wird von der Begeisterung für die Fotographie hoffnungslos angesteckt...
darauf folgt ein Einsteigerkurs bei dem fast gar nichts klappt wie man es sich wünscht...
und weitere 2 Jahre später ist man total angefixt und möchte seine Freude an schönen Fotos, in Form eines Kleingewerbes, teilen ...
und promt findet man bei dir wieder die richtigen Tools und Möglichkeiten :-)...
Vielen Dank ohne dich wär ich heute nicht Hobby-Baby-Fotografin
Liebe Grüße Mirta
Hallo Mirta,
vielen Dank für deinen Kommentar! Das freut mich riesig zu hören das du so dabei geblieben bist und natürlich das dir der Input hier auf der Seite zusagt ;-)
Und weiterhin viel Erfolg als Hobby-Baby-Fotografin! Gern kannst du hier mal deine Facebookseite oder Instagram oder Webseite posten. Bin gerade am Sammeln aller die ich "anstecken" durfte und jetzt sich glücklich ein Nebengewerbe aufgebaut haben.
LG Pat
Schreibe einen Kommentar